Den unge rigmandssøn Jacob indskrives hos Institute Benjamenta, hvor hverdagen står på monotone og meningsløse øvelser. Her slås Lisa med indre dæmoner, og hun og Jacob drages mod hinanden. Men stedet er som en seksuel trykkoger på vej mod en skæbnesvanger transformation. Quay-brødrenes spillefilmsdebut kombinerer live-action og animation i en forjættende blanding, der med sine sort/hvide stemninger og sirlige koreografi udgør en ildevarslende oplevelse i ånden af en ung David Lynch.
Medvirkende: Mark Rylance, Alice Krige, Gottfried John, Daniel Smith
Instruktør: Stephen Quay, Timothy Quay
Storbritannien, 1995
35mm, 104 min.
Engelske undertekster
Tilladt for børn over 15 år