Bille Augusts udødelige ungdomsfilm foregår i det klassedelte Danmark i begyndelsen af 1960’erne. Bjørn, som man mødte i ’Zappa’ (1983), er nu 17 år og presses af omgivelserne til at forlove sig med Kirsten, der kommer fra et velhavende hjem. Han forelsker sig imidlertid voldsomt i den smukke Anna, men mister hende, da hun bliver gravid. Samtidigt følger man Bjørns ven, den generte Erik. Eriks mor er alvorligt psykisk syg, men dette holder hans autoritære far godt skjult for omverdenen. Der skal en dramatisk hændelse til, før Erik er i stand til at bryde faderens tyranni.
DANMARK 1984. DCP FARVE. 107 MIN. DANSK TALE. TILLADT OVER 11 ÅR. INSTRUKTØR: BILLE AUGUST. MED ADAM TØNSBERG, LARS SIMONSEN, CAMILLA SØEBERG, ULRIKKE BONDO.