Cirkeline og musene laver en drage og maler ansigt på den, så den bliver rigtig flot. De sætter dragen op, men den mindste mus, Sofus, flyver væk, da dragesnoren knækker. Sofus møder en masse spændende dyr ude i marken, og ved ikke hvordan han skal kommer hjem igen. Heldigvis møder han den lille skovalf, som tryller ham hjem igen.
Director: Jannik Hastrup
Danmark, 1968
DCP, 12 min.
Dansk tale
Tilladt for alle