Vanddråbedrengen Philly fødes i en sky over Danmark og indgår for første gang i vandets livscyklus. Han lander og bliver levende blandt andre vanddråber. Philly møder dråbe-pigen Lilly, og sammen leger de og udforsker deres materialitet. Men regnen kan ikke vare evigt, og som solen viser sig bag skyen, spredes frygt blandt dråberne. Men Phillys naive nysgerrighed gør ham anderledes end de andre vanddråber. Sammen med Lilly sætter han sig for at finde ud af, hvad der sker, når man tråder ud i solens stråler.
Appearances: Karsten Hoop, Sarah Joy Jungen, Steve Nguyen, Gwendolyn Rodig
Director: Karsten Peter Kjærulf-Hoop, Sarah Joy Jungen
Danmark, Holland, 2017
DCP, 7 min.
Uden dialog
Tilladt for alle