Eventyret om borgen bag tågen

Dukkefilm for børn. I den lille by er alle bange for den onde troldmand, der skræmmer befolkningen fra vid og sans. Kongen går med til, at den, der slår troldmanden ihjel, kan få prinsessen og det halve rige. En kæk knægt tager fat på opgaven og drager til borgen bag tågen. Men ikke alt går som beregnet.