Den et tusinde og første nat

I ørkenen for cirka 600 år siden tror Abdullah, at han er verdens lykkeligste skomager - for han kan noget med kvinder og sko. Historien udvikler sig dog overraskende for både os og Abdullah. Humoristisk tegnefilm for voksne bygget på gammel mellemøstlig eventyrtradition. Der bruges en blanding af traditionel animation og arabisk kaligrafi til at røre ved et tabuemne som ikke skal afsløres her.