Xena & Herkules

1. Herkules og hans ven Lolaus skal i fællesskab stoppe Xena. Hun er leder for et gruppe krigere, der spreder død og ødelæggelse i området.
2. Efter at Xena og hendes krigere har angrebet en landsby, kritiserer hendes næstkommanderende Xena for at være for blødsøden. Det kommer til et opgør mellem de to og Xena taber kampen. Xena sværger hævn over sin overmand.
3. Xena og Herkules finder sammen og drager nu mod Xenas gamle næstkommanderende, der terroriserer området. Xena dræber sin gamle fjende, men det viser sig at der er andre der vil have Xena fjernet.