Ridder Lancelot og dragen

Dronningen på slottet er ulykkelig og bekymret for, at hendes mand kongen ikke bryder sig om hende. For at ændre dette søger hun hjælp hos troldmanden Merlin. Hun får ham til at brygge en trylledrik, der skal tilsættes i en tærte, hun skal bage. Derefter skal hun få kongen til at spise den. Men da hun kommer blommer på tærten - som kongen ikke kan fordrage - forærer han den til Ridder Lancelot, som spiser den med velbehag. Lancelot bliver sanseløst forelsket i dronningen og vil gøre alt for hende. Det var absolut ikke, hvad dronningen havde tænkt sig, så hun fortæller kongen sandheden, og han udtænker en snedig plan...