I Saw Mommy Kissing Santa Claus

Justins bedste vens forældre fortæller, de skal skilles, og han frygter hans egne forældre skal finde på noget tilsvarende. Det bliver ikke bedre, da han ser sin mor kysse Julemanden og han får en stærk mistanke om, at de har en affære. Så mens alle andre børn er artige i forhåbningen om, at julemanden skal give dem gaver, er Justin så uartig, som han overhovedet kan slippe afsted med, i forhåbningen om at holde julemanden på afstand.

DVDen indeholder endvidere en trailer samme film.