Two Lovers

Den karismatiske Leonard kæmper med hjertesorger, da han møder to kvinder. Michelle er den mystiske indtagende nabo - et eksotisk og anderledes indspark i Leonards lidt grå hverdag, mens Sandra er den søde pige, som Leonard møder gennem sine forældre. Leonard indleder et forhold til Sandra, men er samtidig forblændet af Michelle, der selvom hun er gift, bliver ved med at opsøge Leonard.