The Sky Crawlers

I en uendelig krig i en ikke fjern fremtid er jagerpiloterne såkaldte dræbørn, dvs. børn, som ikke bliver voksne. Yuichi bliver forflyttet til en base, hvor han overtager en anden pilots fly. Den fåmælte og smukke kommandant, Suito nægter at give oplysninger om piloten eller det påfaldende ubrugte fly. Yuichis eneste barndomserindring består af flytræning og luftkampe. Han begynder at søge efter sin glemte fortid, og bliver langsomt klar over, at der er en dybere forbindelse mellem ham selv og den døde pilot.