Bloodworth

Efter at have levet et omflakkende liv i 20 år, vender E.F. Bloodworth hjem til Tennessee. Der mødes han af sin kone, der er sygnet helt hen, og sine sønner, der nu er voksne og fyldt med vrede imod ham. Det er kun hans barnebarn Fleming, der behandler ham med den respekt, som hans alder aftvinger. Fleming kan se bort fra hadet og se, hvordan det kan forgifte en mands sjæl.