Niels Holgersens forunderlige rejse

Nils Holgersson fra Skåne er 14 år, og gider kun røre sig når han skal ha' mad eller drille dyrene på gården. Han bliver en dag uvenner
med gårdens nisse, som forvandler ham til en lille
fyr på størrelse med nissen selv. Herefter må Niels drage ud i verden for at forbedre sig, for kun herved kan han genvinde sin oprindelige størrelse.