Brahms: The Boy II

Ubekendt med de frygtindgydende hændelser der tidligere er foregået på Heelshire palæet (skildret i den første film), flytter en ung familie ind i et af palæets gæstehuse. Her danner familiens søn Jude et foruroligende nyt venskab med den uhyggelig livagtige drenge-dukke Brahms. Brahms har strenge regler for, hvordan han skal behandles og da Judes mor Liza udfordrer reglerne, begynder der at ske uforklarlige og rædselsfulde ting i det store palæ...