Hugo: De første tegn

Troldeakdemiet har været lukket i 100 år, men nu er der noget galt i Troldelandsbyen og Giles den Vise ser sig nødsaget til at genåbne Troldeakademiet, hvor Troldehelte bliver uddannet. Væsner fra skoven har invaderet den gamle skole, og Giles den Vise hidkalder Hugo, for at bede om hans hjælp, til at rydde skolen, og gøre den klar til nye studerende.
Mens Hugo kæmper sig gennem farer og opgaver, lærer han at lave sig om til sten og vind, hvilket hjælper ham til at løse mysterier og komme frem til hemmelige steder. Spillet består af en god blanding af action og læring. Hugo skal hoppe sig ud til de yderste afkroge af Troldeakademiet, samtidig med at der skal løses logiske gåder og matematiske opgaver.