Rød himmel

Filmen udspiller sig et sted på den tyske Østersøkyst, hvor himlen lyses op af en skovbrand, der bevæger sig nærmere og nærmere filmens persongalleri. Da Leon og Felix ankommer til en idyllisk beliggende sommervilla, er det meningen, at Leon skal skrive videre på sin anden bog, mens Felix vil forberede sig på sin optagelsesprøve til Kunstakademiet. Men deres disciplin udfordres af husværtinden Nadja, der er mere livlig, end de kunne havde forudset – også på kærlighedsfronten.