Lille fugl

Der var engang en krokodille og en fugleunge. Fuglemoderen var ude at søge efter føde, og ungen var alene i reden ... Dette senegalesiske eventyr fortælles, mens en fattig dreng krydser tiggende gennem gader og stræder. Han har aldrig kendt sin far, og hans mor har overgivet ham til en islamisk vandrelærer, der med sine elever drager fra landsby til landsby og tvinger dem til at tigge. Eventyrets fugleunge kalder på sin mor, og eventyr og virkelighed smelter til sidst sammen for drengen.