Mambo

Surrealistisk tegnefilm, hvis associerende og farverigt frapperende visuelle udtryksstrøm med oliekridt på matterede celler henter næring fra et musikstykke af den peruvianske sangerinde Yma Sumac. Musik og billeder flyder kongenialt sammen til den sørgmuntre historie om en lille dreng, som dør og kommer i den syvende himmel, hvor han forføres af en operaengel, der tager ham med i helvede.