De mystiske Z-Straaler

Karsakow har mistet sit engagement som artist og henvender sig på en annonce fra Professor Berg, som skal teste sit nyopfundne apparat til gennemstråling af det menneskelige legeme. Efterfølgende fantaserer han om apparatets mange muligheder og stjæler opfindelsen. Karsakow rejser væk og optræder nu succesfuldt i varietéer som ’Skeletdanser’. Professor Berg og hans datter får nys om begivenheden, regner ud, at det er deres apparat og optager forfølgelsen, der får fatale følger.