Den forbudte by

Vi befinder os i Kina i det 10. århundrede. Kejseren venter uventet hjem til paladset for at holde ferie med sin familie. Her er kejserinden kastet ud i en mystisk sygdom og en næsten psykotisk besættelse af gyldne krysanthemumer. I al hemmelighed har kejserinden indledt en affære med sin stedsøn, kronprins Wan, der drømmer om at undslippe paladset og sine kejserlige forpligtelser. Alligevel forsøger hoffet at opretholde facaden og afholder en imponerende festival. Alt imens festivalen udspiller sig, blomstrer intriger overalt, og tusindvis af guldklædte krigere marcherer mod paladset.