Jeg har hørt havfruerne synge

Den 31-årige lidt upraktiske og akavede Polly, som karakteriserer sig selv som "nok en slags pebermø", fortæller til sit videokamera hvad der skete, da hun blev ansat som sekretær på et fashionabelt galleri. Galleriejeren er alt det Polly ikke er, elegant, veltalende og har tjek på tilværelsen, på forholdet til mændene og til en lesbisk veninde. Pollys store interesse for at fotografere sætter tingene igang og får galleriejerens perfekte facade til at krakelere.