Hugo og Josefine

Josefine bor ude på landet i en svensk præstegård. Hun er enebarn og har ingen at lege med, før hun møder Hugo, som bor helt alene i en hytte i skoven. Han må klare sig selv, fordi hans far sidder i fængsel. Begge begynder i skolen, og der opstår et varmt venskab mellem den viltre Hugo og den stille, drømmende Josefine.