Frogs & Toads

Max er 6 år og elsker at være på besøg hos sin pandekagebagende bedstemor, der har sit eget hospital for syge dyr. Hans storebror Jannus skal have fjernet mandler, og som enhver god bror benytter han den chance til at drille sin bror og bilder ham ind, at han aldrig vil komme til at kunne tale igen, hvis ikke Max fanger ham nogle frøæg, som han kan bruge som medicin. På sin hemmelige mission møder han pigen Jesse, hvis store drøm er at blive sygeplejerske. Sammen kommer de ud på en fantastisk rejse i børnehøjde, der på magisk vis blander eventyr med natur.