Illusionisten

Hovedpersonen er en animeret udgave af den franske filmskaber og komiker Jacques Tati, der som aldrende tryllekunstner føler sig fremmedgjort overfor det moderne. Tidernes ugunst tvinger ham til at optræde på mindre og ydmyge etablissementer. På et lille sted i Skotland møder han den unge Alice, som slutter sig til ham og begynder at følge ham som en datter. Hun beundrer hans illusionsnumre, men belaster også hans økonomi med sine ønsker om materielle goder og en naiv tro på, at hans magiske evner kan skaffe dem. Trods sine sparsomme midler lykkes det ham at hjælpe hende nænsomt på vej mod tilværelsen som voksen.