The Master

Da Freddie møder mesteren - Lancaster Dodd - begynder tilværelsen pludselig at give mening. Som tusinder af andre veteraner søger Freddie et ståsted i efterkrigstidens USA. Med sig har han en følelse af ikke at høre hjemme og et massivt misbrug af alkohol og andre kemikalier. Således ender han bedøvet af sin seneste cocktail i lasten på Dodds yacht, hvor han afholder bryllup. Og Dodd bliver fascineret af den rodløse mand¿ og hans vidunderlige drinks. Således bliver Freddie lukket ind i Dodds udvidede familie af venner, medarbejdere og proselytter, der har sluttet sig til hans nye, videnskabelige tro på sjælevandring og frelse gennem genkaldelse af tidligere liv. Freddie bliver hans mest loyale discipel, mere overbevist end Dodds nærmeste og altid klar til at kæmpe for den rene tro. Men hans rå vaner og opfarende temperament giver ham også fjender i bevægelsen. Ikke mindst Dodds unge kone, Peggy, ser skævt til hans indflydelse på mesteren.