Oppe på Valmuebakken

Året er 1963. I Japan er man i færd med at forberede sig de Olympiske lege, der er sat til Tokyo året efter, og som på godt og ondt markerer overgangen fra efterkrigsperioden til mere moderne tider. I havnebyen Yokohama møder vi teenagerne Shun og Umi. Han er redaktør af skoleavisen og vældig populær blandt skolens piger. Hun slider derhjemme, hvor hun bidrager til både hushold og madlavning. Men skæbnen er lunefuld, og uanset hvor forskellige Umi og Shun måtte syne, så mødes de alligevel, da et moderniseringsprojekt på skolen tænder gnisten til et regulært studenteroprør.