Et sci-fi drama om hotelreceptionisten Anne, der bor i den grå by Nordby, hvor de frygter farven blå. En nat ser hun en blå kat nær hotellet og tilkalder øjeblikkeligt De Grå, byens protektorer, der uden held forsøger at indfange katten. Samtidig flytter et ungt par ind på hotellet, og deres syn på verden og den blå kat, udfordrer Annes tro på De Grå. Da katten pludselig fanges i en fælle nær hotellet, tvinges Anne til at træffe et valg.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.
