Den forældreløse Pil bor på gaden i en middelalderby i Frankrig sammen med sine tre tamme væsler. Pil overlever ved at stjæle mad fra den onde regent Tristans slot, men da hun en dag bliver opdaget, må hun tage på flugt med den klodsede vagt Graubert og hofnarren Narper. På deres færd møder de tre Roland, som er den retmæssige arving til tronen. Problemet er bare, at Roland er blevet forvandlet til en katling (halv kat, halv kylling). Pil må således hjælpe Roland med at sætte orden i sagerne, hvilket kan vende op og ned på alt for hele kongeriget.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.