Lille Tut bor sammen med sin kat Gato, sin storebror Hugo og sin mor og far. Og så er der Nissen, der bor i et hul i væggen. Nissen kan trylle og få tiden til at gå i stå, og den inviterer altid de andre med på eventyr. Lille Tut, Gato og Nissen flyver hen til en sø. Her bor haletudser. Lille Tut og Nissen leger gemmeleg med haletudserne i vandet. Gato kan ikke så godt lide vand, så han venter på land. Men hov –haletudserne har tryllet sig om til store frøer!
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.
