En ung kvinde rejser tilbage til sin landsby i en smuk dal i Georgien for at deltage i en begravelse. Hun er imidlertid ikke velkommen af den afdødes familie, som heller ikke tilbyder hende logi. Så i et forsøg på klare sig selv, tager hun arbejde som gondolfører i den lokale gondolbane, der er et populært transportmiddel i den lille dal. Her møder hun en anden ung kvindelig konduktør, sød musik opstår, og gondolvognenes taktvise rejser over dalen udvikler sig til en romantisk dans mellem de to unge kvinder. Men svævebanens operatør har også et godt øje til den ene gondolfører, så da han opdager kvindernes romance, forsøger han at sætte en kæp i hjulet på den spirende kærlighed.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.