Om vandets kredsløb. Martin går og keder sig på Langelinie ved Den lille Havfrue. Hans fantasi kommer i kontakt med en "havfrue" ude i vandet, som fortæller om vandets kredsløb og dets forskellige fremtrædelsesformer: Flydende som regn, fast som is og sne, damp som skyer og tåge. Naturkræfterne introduceres naturligt, hver gang vandet skal forandre sig og bringes videre rundt i kredsløbet.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.