Filmen finder sted i Ajami, det multietniske område i Tel Aviv. Her møder vi den unge israeler, Omar, der mod sin vilje tvinges til at hævne mordene på sine familiemedlemmer. På sin vej krydser han den palæstinensiske flygtning Malek, der arbejder illegalt for at få råd til en stor operation, og Binj, en velstående forretningsmand, der bliver forelsket i en ung, jødisk kvinde. Alle roller er besat af ikke-etablerede navne, og filmen er skudt alene on-location i Ajami - og ofte helt uden manuskript.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.