I de tidlige 70'ere var politikorruptionen løbet løbsk i New York. La Cosa Nosta og deres håndlangere var urørlige. Urørlige, lige indtil den foretagsomme "forretningsmand" Frank Lucas overtager magten. Ingen havde lagt mærke til Frank, som stod i lære hos Bumpy Johnson, der var en New Yorks ledende, sorte gangsterbosser. Man da Bumpy pludselig dør, benytter Lucas muligheden til at opbygge sit eget forbryderimperium og udleve sin egen version af den amerikanske drøm. Og for at få magten over byens narkomarked, oversvømmer han gaderne med et renere og billigere produkt. Den garvede strisser Richie Roberts kender så meget til livet på gaden, at han straks fornemmer ændringen i narkomiljøet, da Frank Lucas overtager markedet. Han er overbevist om, at en eller anden, som står uden for de kendte mafiafamilier, er ved at overtage magten og han får mistanke om, at det må være én fra det kriminelle, sorte miljø.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.