FBI-agenten Richie DiMaso har store planer. Han vil bruge små fisk til at fange store fisk, og da han tager bondefangerparret Irving Rosenfeld og Sydney Sprosser på fersk gerning, har han den perfekte madding, der vil lede ham til større svindlere, på sporet af politisk korruption og helt ind i nervecenteret på den organiserede kriminalitet. Men i en verden, hvor ingenting er, hvad det giver sig ud for at være, viser Irving og Sydney sig også at være noget helt andet. Hun er f.eks. ikke engelsk, og han har faktisk en kone gemt ad vejen, der i sig selv er forfærdeligt manipulerende. Sydney vil stikke af, men Irving vil ikke forlade sin søn, så måske er der mere fidus i at holde på Richie. På sin side skal Richie overtale, bluffe og manipulere sine chefer til at give dem stadig mere snor og flere penge for at få operationen til at se virkelig ud og få både gangstere og højtstående politikere til at hoppe på.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.
