Bastardens smukke sang

Filmen foregår i et land, man sjældent hører om - Guyana i Sydamerika. Et land, der først blev koloniseret af hollænderne og derefter af briterne. Guyana har en historie med slaveri og racistiske spændinger, som har efterladt landet med en tung arv af alkoholisme, vold og fattigdom. Familier overalt i landet kæmper med alkoholisme, og for de fleste dukker problemet op gennem generationer. Hovedpersonen Muscle, hvis mor Mary er alkoholiker, beslutter sig alligevel for at konfrontere problemet. Han kæmper med stor skyldfølelse, men er overbevist om, at kun ved at holde sin mor indespærret, kan han redde hendes liv. Mary føler det anderledes og tigger konstant Muscle om at få lov til at gå ud, være sammen med familien og drikke.