Beautiful Dreamer

Lum er et kærlighedsfyldt væsen, der lever med sin menneskelige ven Ataru og deres venner på jorden. Natten inden det store skolebal begynder verden at forandre sig. Mennesker forsvinder, huse styrter sammen, og alt dør ud, men Lum, Ataru og vennerne er lykkeligere end nogensinde. Lidt efter lidt indser de sandheden...