Frantz og Robert, to markedsgøglere, har en gang i deres velmagtsdage ejet en levende bjørn - nu er desværre kun skindet tilbage. Men også det kan bruges, når der er smalhans i køkkenet, og det kunne såmænd blive en helt god forretning, når blot Robert ville blive i sin rolle som bjørn. Men når han, foruden selv at være bjørn, også trækker med en "bjørn" - ja, så er det, at det går galt.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.