Den gudfrygtige bluesguitarist Lazarus finder en dag en bevidstløs, halvnøgen pige på vejen udenfor sit hus. Rae har været udsat for seksuelle overgreb i sin barndom, og hun har et konstant behov for opmærksomhed og bekræftelse. Ægte følelser og kærlighed har hun dog langt svære ved at finde og fastholde, især i forholdet til kæresten Ronnie. Lazarus ser det nu som sin opgave, at lære Rae at stole på andre mennesker, og at omsorg og næstekærlighed ikke er det samme som seksuelle modydelser.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.