Den unge forfatterspire Julio får til opgave at renskrive manuskriptet til en forfatters kommende bog. Julio mister dog hurtigt jobbet igen, og da han ikke ønsker at tabe ansigt over for sin kæreste, fortsætter han som om, intet var hændt. Julio skriver nu selv romanen fra bunden af, og bygger den på forholdet til kæresten Emilia fra studietiden. Lidt efter lidt løftes det smertelige slør for, hvorfor Julio og Emilia ikke længere er sammen og hvad, der er sket i mellemtiden.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.
