Karitas er enlig mor til fire og forsøger desperat at klare dagen og vejen. Mens hun kæmper en håbløs kamp med ægtemanden om forældreretten til deres tre døtre, aner hun intet om, hvad der foregår i hendes 12-årige søn Gudmunds liv. Han er udsat for en meget brutal mobning i skolen, og hans liv er hastigt og destruktivt på vej ned ad bakke. Gudmunds eneste ven i verden er Marino, en skizofren mand i fyrrene, som bor i samme lejlighedskompleks sammen med sin mor. Da Marino opdager, at hans mor ser en fremmed mand i det skjulte, begynder han at miste taget i virkeligheden.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.