The Breed

Agent Grant's makker bliver dræbt under et forsøg på at fange en morder. Jagten på gerningsmanden fører ind i vampyrernes forfulgte univers, og afslører konspirationer om at udrydde både mennesker og vampyrer. Grant på skifte side mange gange, for det er svært at afgøre, hvem der egentlig er de onde, og hvem der er de gode.