Show teatrene - med deres stort opsatte forestillinger med sang og dans - har længe haft deres bedste tid bag sig. Den tidligere danser, Tess, der ejer The Burlesque Lounge, kæmper derfor for at holde stedet åbent til trods for utallige finansielle og kunstneriske udfordringer. Mens mange af Tess' kunstnere kæmper med deres egne personlige problemer, kæmper Tess indædt imod en velhavende forretningsmand, der forsøger at købe bygningen, så overvældet af modstand på alle niveauer er stemningen ved at have nået nulpunktet.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.