Darwin i Death Valley, Californien, var tidligere et blomstrende minesamfund, men er nu en støvet spøgelsesby med kun 35 indbyggere. De udgør en blanding af kunstnere, pseudohippier, intellektuelle og anarkister, som har fundet et fristed i den lille udørk. Mange af dem er ankommet til ørkenbyen med en bagage af familietragedier og fængselsdomme. De lever tilsyneladende uden for myndighedernes rækkevidde, og der er ingen kirke, børn eller arbejde at finde i byen. Dens eneste regulære job indhaves af postmesteren Susan Pimental, som er filmens omdrejningspunkt. I nærheden af Darwin ligger den udbrændte Barker Ranch (hvor Charles Manson blev anholdt) og en tophemmelig militærbase, der udgør en konstant trussel mod Darwins eksistens. Små humoristiske hverdagshistorier om naboskærmydsler og tørkeproblemer veksler med tragiske og bevægende beretninger om liv og død.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.