Todd Bowden er en af de dygtigste elever i sin gymnasieklasse og ellers en helt almindelig teenager på 16 år, lige indtil han afslører en dødsensfarlig hemmelighed. Det viser sig nemlig, at naziforbryderen Karl Dusander i al ubemærkethed har boet i byen i mange år. Todd bliver sygeligt fascineret af de grufulde ugerninger, som Dusander har begået under krigen, og han begynder at afpresse den gamle. Hvis han skal holde på Dusanders hemmelighed, skal Dusander fortælle om sin onde fortid.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.