"Første skoledag" Verne er ny elev på en skole for hekse og troldmænd. Den første dag møder han Cassy og Gus, som han bliver gode venner med. Cassy får en pakke med posten. Pakken indeholder en fortryllet bog - UBOS - den magiske tryllebog. De tre børn skal nu på en fantastisk rejse til jordens indre.
"Sumpverdenen" Da de magiske dyr angribes af en mystisk ukendt sygdom, må Cassy, Verne og Gus træde til og løse mysteriet.
"Den der ler sidst" Den onde Zarlak vil tage menneskenes evne til at grine, da grinet forhindrer Zarlak i at få magten over jorden. Igen må de tre venner afsted for at stoppe Zarlak.
"Roden til alt ondt" Da Cassy skal passe skolens blomste, forsvinder de ned i jorden. De tre venner vil finde ud af hvem der står bag. Igen er det de onde Zarlak der er på spil.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.