Der var engang

Prinsessen af Illyrien afviser alle bejlere, men begynder pludselig at interessere sig for en tater, der driver omkring i nærheden af slottet. Det er ingen ringere end prinsen af Danmark og hans ven, Kasper Røghat. Prinsen lokker med sit magiske legetøj, skralde og kobberkeddel, prisen er kys og en nat i prinsessens kammer. Kasper Røghat sørger for, at kongen får besked om 'affæren', og prinsessen smides på porten, så hun må slå sig ned i Danmark sammen med prinsen som fattig pottemagerske. Ender eventyret mon lykkeligt?

Start og lidt af slutning mangler. Filmen indeholder ingen mellemtekster. Filmen er en filmatisering af Holger Drachmanns teaterstykke af samme navn fra 1885, som er baseret på H.C. Andersens eventyr om ’Svinedrengen’. Carl Th. Dreyer lavede en filmatisering i 1922, som også kan ses her på sitet.