En forhutlet privatdetektiv, Harry Angel, bliver hyret af en mystisk rigmand til at finde en kendt sanger der forsvandt sporløst 12 år tidligere. Angel opsporer folk der har kendt sangeren, men alle nægter at have kendt noget særligt til ham, og en efter en bliver dem han har talt med myrdet. Brikkerne til et mareridtsagtigt puslespil falder langsomt på plads og Angel forstår, at han selv er den forsvundne sanger, han leder efter.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.