Ruhr-distriktet i Tyskland, 1972. Hans-Peter er en buttet ni-årig dreng, der vokser op i familiens trygge rammer. Ved første øjekast er han måske ikke den mest populære fyr, men han har et talent for at få andre til at grine. Et talent han forfiner hver dag i hans bedstemors lille butik. Men mørke skyer danner sig over Hans-Peters hverdagsliv, da hans ellers glade mor begynder at blive mere og mere deprimeret efter en operation. Hans-Peters triste og hårdtarbejdende far efterlader ham mest af alt ved Hans-Peters to bedstemødre, som begge har store hjerter og stærke personligheder. Deres kærlighed og omsorg inspirerer Hans-Peter til at overkomme den hårde tid ved at bruge sine komiske talenter til at hele hans egne sår, alt i mens han også får folk til at grine sammen med ham.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.