Hvert år forlader hundredvis af mexicanske unge deres landsbyer for at søge lykken i USA. De rejser til grænsefloden Rio Grande og forsøger at krydse den. De amerikanske grænsevagter gør, hvad de kan for at stoppe strømmen af illegale immigranter, mange fanges og sendes tilbage. Det er som en rituel leg mellem hund og kat. Filmen følger nogle få emigrantfamilier og de efterladte i Mexico. Gennem breve og interviews bliver det klart, at ingen af parterne er lykkelige. Kom hjem, trygler familien i Mexico, og i USA mødes emigranterne med fattigdom og arbejdsløshed og gribes af hjemve. Filmen indkredser med sine poetiske billeder nogle følelsesmæssige tilstande, der er alment menneskelige.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.