Robert, en ukendt manuskriptforfatter forsøger at sælge sit selvbiografiske filmmanuskript om hans elsker der for nylig er død af AIDS. Den magtfulde Hollywood producer Jeffrey overtaler Robert til at ændre på elskerens køn fra hankøn til hunkøn mod et klækkeligt beløb. I omskrivningsprocessen tager Jeffrey Robert under sine vinger og et forhold til ham. Robert bliver samtidig introduceret for hans kone Elaine som selv er skabs manuskriptforfatter. Elaines nysgerrighed for at vide mere om Roberts sexliv vikler dem alle ind i en truende trekant som får sit eget liv ved siden af arbejdet med filmmanuskriptet.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.